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积极调仓换股
从前十大活跃个股看，沪股通方向，上周招商银行、中国国旅、上汽集团、中国平安、万华化学、浙江龙盛实现北上资金净买入，分别为6.18亿元、5.51亿元、4.00亿元、3.46亿元、2.35亿元、1.07亿元。
而青岛海尔、中信证券、三一重工、恒瑞医药、海螺水泥、伊利股份、贵州茅台等个股遭遇北上资金净卖出，分别为0.29亿元、2.26亿元、3.64亿元、4.55亿元、6.04亿元、6.24亿元、14.89亿元。
深股通方向，格力电器、云南白药、分众传媒、温氏股份、招商蛇口、牧原股份、东方财富实现北上资金净买入，分别为8.22亿元、4.03亿元、2.63亿元、2.55亿元、0.65亿元、0.39亿元、0.15亿元。
而平安银行、洋河股份、泸州老窖、万科A、潍柴动力、海康威视、美的集团、五粮液等个股则遭遇北上资金净卖出，分别为0.63亿元、1.16亿元、2.10亿元、3.42亿元、4.19亿元、15.64亿元、19.44亿元、49.30亿元。
对比上述数据可见，北上资金调仓动作明显——减消费加金融。“未来一段时间市场的表现可能会暂时趋弱，更多侧重在结构化的机会。”联讯证券策略分析师廖宗魁表示，从中期的角度看，北上资金持续流入的趋势不会改变。预计2019年外资净流入量将超5000亿元，但是外资未来增仓的结构可能会发生变化，大概率会增加周期和金融的配置资金。
虽然北上资金不断减持消费品种尤其是龙头个股，但近期国内多项数据显示消费正在复苏。包括春季糖酒会白酒乐观预期确认，定制家具促销订单复苏，高端零售销售改善，合资品牌汽车降价、国产品牌跟进(增值税减税影响的验证)，年初保费收入恢复性增长等。随之而来的是，消费复苏预期正“由点及面”铺开。
因此，申万宏源策略研究表示，消费品是后续催化剂相对确定的方向：5月增值税减税效果验证+5月外资流入高峰+财政支出前置、居民收入前置，重点关注白酒、汽车和保险，后续可能出现向大众消费品轮动，关注商贸零售和纺织服装。
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