今日(1月21日)A股三大股指全线低开低走，行业与概念板块几乎绿油油一片，仅有医药板块逆市走强。
从盘面上来看，医药产业链板块表现强势，截至午间收盘，鲁抗医药、科华生物、香雪制药、太龙药业、东北制药、以岭药业、莱茵生物等多只个股掀涨停潮。消息面上，据科技日报称，1月17日，纳入第二轮带量采购的33种药品在上海开标。2019年1月17日，国务院药品带量采购试点方案出台后，第一批国家集中采购和使用的25种药品于当年底“登录”全国医院；2019年12月29日，第二批33个品种的国家药品“集采”名单公布，立即引发微博网友热议：又一波降价药已经在路上。
第二批国家药品“集采”名单纳入了口服降糖药物如阿卡波糖；治疗高血压的药物如奥美沙坦酯；抗癌药替吉奥、阿比特龙；以及阿奇霉素、甲硝唑、头孢拉定等多个抗生素品种。全国各地患者将于今年4月份用上第二批集中带量采购中选药品。业内人士表示，集中带量采购，或将使仿制药行业重新洗牌；同时，也将推动市场期盼的原研药的研发。
渤海证券分析，随着第二批集采的敲定、推进、落实，我国将建立范围全覆盖、供应保稳定增持的常态化、规范化的带量采购制度，仿制药企业成本加成模式将成主流定价方式，无论中标与否，营运调整是必然，涉足创新驱动、强化成本管控、加强仿制药集群亦或寻求“院内院外+线上线下”贯通，都是企业亟需锁定的生存之道。
国信证券指出，带量采购趋于常态化，仿制药降价将成为长期趋势，未来预计将继续扩大品种和地区范围。行业集中度持续提升，发展方向加速向创新药转型，建议短期关注本轮集采中标企业业绩弹性，持续关注研发能力较强的国产创新药、创新器械企业及CRO/CDMO企业。
信达证券表示，医药是最具有长期增长持续性的行业之一，对企业而言，每一个历史阶段都有最契合时代背景的小公司成长为大公司，但成为行业龙头则要求公司结合资源禀赋、行业现状、政策趋势做变革与调整。从2017年开始，行业个股分化开始加剧，在一批公司估值不断突破新高之际，另一批公司持续业绩的成长都抵不住估值的“塌陷”，我们已经观察到部分医药公司积极尝试差异化定位自身业务和发展的特点，以寻求得到更为合理市场估值，对投资而言，不同的资金属性、风险偏好和预期收益率意味着“由小变大”、“价值重估”、“长情陪伴”都是可选的策略。
信达证券进一步分析，五大思路，布局2020年。在政策趋势引领的产业逻辑下，寻找具有产品和服务定价能力的公司。①产品创新度高、成本控制能力强、个性化需求满足能力强的公司，将获得来自注册审评、医保准入、医院需求、医生需要等多维度全方位的支持；②美好生活向往将是未来十五年的核心主线，能够提供优质产品和服务的公司将受益；③工程师红利驱动下的制造业升级，在全球产业链分工体系下仍将持续演绎；④两病专项将是医保2020年最核心任务之一，渗透率如显著提升，糖尿病领域相关标的有望受益。⑤部分企业有望通过自下而上的价值重估在2020年成为“奇兵”。（文章来源：东方财富研究中心）
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